Jeder Kunde. Eine Akte. Immer verschlüsselt.

Es ist für Freelancer, Einzelunternehmen aber auch für deutsche UGs oder GmbHs und für dänische ApS gedacht. Es orientiert sich nicht an der Nutzerzahl sondern an den gebuchten Modulen.

Ja. Bestehende Kunden und Kontakte lassen sich übernehmen, wenn du aus deiner Excel Tabelle eine CSV Datei exportierst. Diese kannst du dann mit unserem Import Assistenten importieren.

Ja. Ein Endkunde kann mehrere Ansprechpartner mit Name, Position, E-Mail Adresse und Telefonnummer gespeichert werden.

ALLE Daten werden verschlüsselt auf EU-Servern gespeichert.

Die Kundendaten bleiben im ERP. Für die Beratung oder Buchhaltung durch einen Steuerberater kannst du einen Zugang für einen Steuerberater dazu buchen und diesen selbst per E-Mail Adresse freischalten. Zu jedem Zeitpunkt hast du die Kontrolle und kannst diesen Zugang ändern, aktivieren oder deaktiverne.

Dubletten werden beim Datenimport automatisch erkannt.

Ja. Jedes Unternehmen kann x-belibige Marken besitzen und verwalten. Es können beliebig viele Unternehmen mit unterschiedlicher Firmierung mit beliebig vielen Marken angelegt und verwaltet werden. Jede Marke mit eigenen CI Merkmalen wie Logo, Farbe, Slogan, E-Mail Adresse, Webseite, Telefon, Webseite. Die gesamte Kommunikation findet automatisch mit diesen Markeneinstellungen statt.

Ja. Die Historie zeigt Angebote, Rechnungen, Tickets, Shop-Bestellungen und Notizen an derselben Stelle.

Ja. Löschen und Auskunft sind möglich. Was gesetzlich als Beleg bleiben muss, bleibt in der Buchhaltung, nicht als Freitext in der Akte.

Ja. Es ist eine Web-Anwendung. Keine Installation auf dem Laptop.

Ja. Notizen liegen in der Chronik.

Es ist in jedem Paket enthalten, auch im Start für 49 €. Ein Sitzplatz-Zuschlag gibt es nicht.

Ja. Genau dafür ist der Start gedacht: eine Akte, aus der später Rechnung und Portal kommen.

Falls du das Kundencenter Modul dazu buchst, können Kunden Ihre Daten selbst einsehen und aktualisieren. Notizen bleiben intern.